Communiqué de presse : impak & VEGA IM lancent le Fonds Vega Transformation Responsable

POUR COMMUNIQUÉ DE PRESSE IMMÉDIAT

Lancement du Fonds Vega Transformation Responsible

Grâce à l’expertise d’impak Finance, un nouveau fonds intégrant l’analyse d’impact à sa gestion est lancé pour investir dans des entreprises qui génèrent intentionnellement un impact social et environnemental positif tout en minimisant les impacts négatifs de leurs activités.

Montreal, Canada, 22 octobre, 2020: Depuis l’élaboration des Objectifs de développement durable par l’ONU en 2015, il est devenu nécessaire d’investir dans des entreprises qui contribuent positivement aux causes sociales et environnementales, tant que cette contribution est pertinente et peut être mesurée de manière fiable.

Grâce à son partenariat stratégique établi en 2019 avec l’agence de notation d’impact indépendante Impak Finance, VEGA Investment Managers offre une réponse concrète à ce défi mondial en intégrant l’analyse d’impact à la gestion du fonds. Cette approche innovante, prenant en compte la génération d’impacts positifs ainsi que l’atténuation des impacts négatifs, a conduit à la création du Fonds de Transformation Responsable VEGA, le 31 août.

Le nouveau FCP s’allie à l’expertise historique de VEGA Investment Managers en matière de sélection des « actions de croissance » aux analyses d’impact 360° des sociétés appelées « impacts statements » réalisées par impak Finance, et les notes impak Scores™ attribuées à chacun d’eux en conséquence.

Grâce à la transparence des déclarations d’impact et de l’impak Scores™, basés sur les normes Impact Management Project – référence internationale en matière d’évaluation d’impact – VEGA IM peut facilement comparer les entreprises en fonction de leur impact réel, même si elles évoluent dans des industries différentes ou sont de tailles différentes.

Ainsi, le processus de gestion de Vega Responsible Transformation associe une analyse financière et extra-financière afin de sélectionner, au sein de chaque secteur, les actions présentant le meilleur potentiel de performance à moyen terme et le meilleur impak Score™.

Dans son approche, le gérant applique la méthode suivante : Établir l’impak Score™ (S1) du portefeuille en calculant une moyenne pondérée de la notation d’impact de chaque action sélectionnée dans le portefeuille.

Pour le calcul de l’impak Score de l’indice de référenceMC, ils calculent une moyenne pondérée des notes d’impact des constituants du CAC 40 (dividendes nets réinvestis), après avoir souscrit 20% (en poids) des valeurs ayant reçu la note d’impact la plus faible.

Enfin, le gestionnaire vise à obtenir un impak Score™ (S1) supérieur à l’impak Score™ pondéré de l’indice de référence (S2).

L’objectif du fonds est de réaliser une performance (nette des frais et annualisée) supérieure à celle de l’indice de référence CAC 40 (dividendes nets réinvestis), sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans.

L’investissement n’est pas sans risques. Les principaux risques sont : le risque de perte de capital ; le risque lié à l’investissement en bourse ; le risque lié à la gestion discrétionnaire.

VEGA Transformation Responsible n’est pas un fonds labellisé ISR, mais l’approche ISR est prise en compte dans le processus de sélection des titres pour au moins 90% des actifs du portefeuille.

Paul Allard, président et chef de la direction d’Impak Finance, a déclaré : « Nous croyons que ce fonds est le premier pas de géant vers une finance vraiment responsable et rentable fondée sur la transparence. Enfin, les investisseurs et le public ont les outils nécessaires pour devenir les catalyseurs d’un changement social et environnemental nécessaire depuis longtemps. Aujourd’hui, nous concrétisons l’adage : planète, peuple, et donc profit. »

Marc Riez, PDG de Vega Investment Managers, a ajouté : « Compte tenu de l’urgence d’agir, la prise en compte de l’atténuation des impacts négatifs par le biais de critères ESG semble insuffisante ; grâce à la méthodologie d’analyse développée par impak Finance, nous sommes désormais en mesure d’investir dans des sociétés qui génèrent également des impacts positifs, contribuer à atteindre les ODD d’ici 2030. »

À propos de VEGA Investment Managers

En 25 ans, VEGA Investment Managers est devenu le centre d’expertise de la gestion de patrimoine du Groupe BPCE – 2ème groupe bancaire français. Filiale de Natixis Wealth Management, son ADN est étroitement lié à la gestion de fortune. Véritable aimant à talents, VEGA IM conçoit des solutions financières sur mesure grâce à ses 3 activités fondamentales : Gestion Collective, Gestion Discrétionnaire et Sélection de Fonds en architecture ouverte. Grâce à son expérience auprès d’investisseurs institutionnels et de grands comptes privés, VEGA IM offre à ses clients une allocation d’actifs performante et résiliente. L’entreprise est particulièrement reconnue pour son expertise sur les marchés européens et son style de gestion « croissance ». VEGA IM est un pionnier de l’architecture ouverte et analyse des centaines de fonds d’investissement pour diversifier son portefeuille autour de toutes les classes d’actifs. Depuis 2018, la société développe une expertise autour de la sélection de fonds basée sur des critères ESG.

Composé de 63 collaborateurs*, VEGA IM reste une petite structure ; grâce à leur expérience de plus de 20 ans sur les marchés financiers, les 30 analystes-gestionnaires* mettent leurs convictions au service d’une gestion active. Leur proximité avec les investisseurs est réelle : ils les accompagnent en moyenne pendant 19 ans. Avec 8,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion, VEGA IM prouve la pertinence de sa philosophie de gestion d’actifs responsable et réactive.

*Chiffres au 31 octobre 2019.

Pour en savoir plus, visitez www.vega-im.com

À propos d’impak

La mission de la start-up canadienne Finance et de sa filiale française est de diriger les capitaux vers l’économie d’impact. Elle a développé impak IS2, un outil de notation et de reporting des impacts qui s’appuie sur le Projet de gestion des impacts et les 17 Objectifs de développement durable de l’ONU. Cette solution permet aux investisseurs professionnels de choisir des investissements en fonction des impacts sociaux et environnementaux positifs qu’ils génèrent. impak IS2 permet également aux investisseurs de classer les sociétés en fonction de leur impak Score™ et génère un bilan extra-financier mondial composé d’impacts positifs et négatifs. impak Finance a également développé une famille d’indices impak™ basés sur l’impak Score™ et d’autres éléments de la base de données impak.

Pour en savoir plus, visitez www.impakanalytics.com

À propos de Natixis Wealth Management

Natixis Wealth Management est la branche de gestion de patrimoine spécialisée de Natixis, qui fait partie du groupe de gestion de patrimoine BPCE – le 2ème groupe bancaire français. Présente en France, au Luxembourg et en Belgique, elle conçoit et met en œuvre des solutions financières sur mesure pour optimiser la richesse privée et professionnelle de sa clientèle d’entrepreneurs et de cadres supérieurs, ou de propriétaires de richesses bâties sur plusieurs générations. Natixis Wealth Management compte près de 500 collaborateurs et gère plus de 30 milliards d’euros (au 31 décembre 2019).

Pour en savoir plus, visitez www.wealthmanagement.natixis.com

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